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1 Analyse de l’entreprise Stratégie de l’entreprise, forces et faiblesses, définition des objectifs, analyse financière.
2 Réalisation de la valorisation Evaluation complète et conseil sur les actions à entreprendre pour optimiser la valeur de l’entreprise ainsi que sur le type de transaction à effectuer.
3 Définition de la transaction Définition de la transaction en combinant les objectifs du client avec les besoins, opportunités et momentum du marché.
4 Préparation de Mémorandums Réalisation du Mémorandum d’Information corporatif complet.
5 Réalisation de recherches complètes Recherche de contreparties ou de cibles et processus d’identification avec la confidentialité comme priorité.
6 Organisation d’introductions Organisation des premiers contacts et présentations du projet avec la plus stricte confidentialité.
7 Structuration des négociations Organisation et Coordination (avec une entière participation dans toutes les étapes) des négociations.
8 Organisation de Data Room Organisation de Data Room financier et fiscal/ légal/ social (avec ou sans VDD) ayant pour but d’optimiser la confidentialité, l’efficacité et les délais de Due Diligence.
9 Conclusion de la transaction Préparation et Organisation de la clôture.
10 Supervision juridique Supervision, durant tout le processus, de l’élaboration des documents juridiques (Accords de confidentialité, Lettres d’intentions, Accords d’achat-vente, etc.)
11 Suivi (Optionnel) Service de conseil post-transactionnel à moyen et long terme.