1 |
Analyse de l’entreprise Stratégie de l’entreprise, forces et faiblesses, définition des objectifs, analyse financière. |
2 |
Réalisation de la valorisation Evaluation complète et conseil sur les actions à entreprendre pour optimiser la valeur de l’entreprise ainsi que sur le type de transaction à effectuer. |
3 |
Définition de la transaction Définition de la transaction en combinant les objectifs du client avec les besoins, opportunités et momentum du marché. |
4 |
Préparation de Mémorandums Réalisation du Mémorandum d’Information corporatif complet. |
5 |
Réalisation de recherches complètes Recherche de contreparties ou de cibles et processus d’identification avec la confidentialité comme priorité. |
6 |
Organisation d’introductions Organisation des premiers contacts et présentations du projet avec la plus stricte confidentialité. |
7 |
Structuration des négociations Organisation et Coordination (avec une entière participation dans toutes les étapes) des négociations. |
8 |
Organisation de Data Room Organisation de Data Room financier et fiscal/ légal/ social (avec ou sans VDD) ayant pour but d’optimiser la confidentialité, l’efficacité et les délais de Due Diligence. |
9 |
Conclusion de la transaction Préparation et Organisation de la clôture. |
10 |
Supervision juridique Supervision, durant tout le processus, de l’élaboration des documents juridiques (Accords de confidentialité, Lettres d’intentions, Accords d’achat-vente, etc.) |
11 |
Suivi (Optionnel) Service de conseil post-transactionnel à moyen et long terme. |